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礦產(chǎn)資源俗稱“工業(yè)的糧食”,是一個國家資源安全和經(jīng)濟安全的重要載體,我們不僅要關(guān)注礦產(chǎn)資源本身的可供性,更要關(guān)注礦產(chǎn)資源從上游供給到下游產(chǎn)業(yè)需求全過程的可持續(xù)性。進入 21 世紀,低碳發(fā)展、新能源革命和數(shù)字經(jīng)濟成為全球主要國家和經(jīng)濟體發(fā)展的主旋律。全球進入第 4 次工業(yè)革命和第 6 次科技革命疊加的新時期,新經(jīng)濟時代新能源汽車、風力發(fā)電、太陽能光伏、人工智能、量子通信等戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展,帶動了鋰、鈷、鎳、稀土、鉑族金屬等諸多礦產(chǎn)資源新的需求。這些礦種通常具有稀有、稀缺、稀散、稀貴等特征,且相比大宗礦產(chǎn),在空間分布上更加不均勻??梢灶A(yù)見,當下及未來很長一段時間內(nèi),主要國家和經(jīng)濟體針對戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)的礦產(chǎn)資源布局將成為大國博弈的“新戰(zhàn)場”,這種博弈關(guān)系也將顛覆傳統(tǒng)的以油氣和鐵銅鋁大宗礦為主導(dǎo)的大國關(guān)系。
在全球化背景下,一國戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)所需的礦產(chǎn)資源不僅可以從礦物原料中獲取,還可以依靠中間品隱含資源滿足自身發(fā)展的需求(Johnson 等,2008)。隨著貿(mào)易保護主義的抬頭、“技術(shù)冷戰(zhàn)”的持續(xù)升溫,地緣政治風險不斷上升,我國部分礦產(chǎn)資源面臨著斷供、惡意加價等非市場行為和中間產(chǎn)品“技術(shù)卡脖子”持續(xù)增加的不確定性風險。如何從全產(chǎn)業(yè)鏈視角辨析戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)的礦產(chǎn)資源供給關(guān)鍵風險點,識別重要礦產(chǎn)資源清單和關(guān)鍵供需主體和環(huán)節(jié),是礦產(chǎn)資源安全的重要課題。
1 戰(zhàn)略性及關(guān)鍵礦產(chǎn)術(shù)語界定
當前,主要面向國民經(jīng)濟發(fā)展和國防工業(yè)以及低碳和新科技革命等需求場景,展開礦產(chǎn)資源清單的分析和界定,主要包含以西方(美國、歐盟等)為代表的“關(guān)鍵礦產(chǎn)”,以及以中國為代表的“戰(zhàn)略性礦產(chǎn)”,兩者的主要差異在于前者主要指非能源礦產(chǎn),而后者涵蓋了能源、金屬和非金屬礦產(chǎn)三類。在術(shù)語內(nèi)涵方面,美國官方將關(guān)鍵礦產(chǎn)界定為“對經(jīng)濟和國家安全必不可少的非燃料礦物或礦物材料,其供應(yīng)鏈容易受到破壞,所制造產(chǎn)品若斷供將會對本國經(jīng)濟或國家安全產(chǎn)生重大影響”(Interior Department of the U.S.,2018)。歐盟委員會從經(jīng)濟重要性和供應(yīng)風險兩個維度識別了關(guān)鍵礦產(chǎn)清單( European Commission,2020)。此外,學(xué)術(shù)界也從稀有、稀缺、稀散、稀貴、伴生等特征以及高技術(shù)支撐作用等方面進行了不同的界定,如“三稀”和“四稀”礦產(chǎn)(王登紅等,2016)、伴生性關(guān)鍵礦產(chǎn)(邵留國等,2020)、高技術(shù)礦產(chǎn)(陳從喜等,2020),以及提出了組合式術(shù)語,如戰(zhàn)略性關(guān)鍵礦產(chǎn)(王安建等,2019)。
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2 戰(zhàn)略性礦產(chǎn)資源全產(chǎn)業(yè)鏈界定
目前對于“全產(chǎn)業(yè)鏈”尚沒有明確的定義,針對這一情況,學(xué)者們提出了縱向一體化、價值鏈、供應(yīng)鏈、產(chǎn)業(yè)鏈、循環(huán)鏈、全生命周期等思想??v向一體化關(guān)注的是企業(yè)本身,通過產(chǎn)品的用戶或原料的供應(yīng)單位聯(lián)合或自行向這些經(jīng)營領(lǐng)域擴展,實現(xiàn)企業(yè)在現(xiàn)有業(yè)務(wù)的基礎(chǔ)上,向現(xiàn)有業(yè)務(wù)的上游或下游發(fā)展,形成供產(chǎn)、產(chǎn)銷或供產(chǎn)銷一體化,以擴大現(xiàn)有業(yè)務(wù)范圍的企業(yè)經(jīng)營行為。縱向一體化有助于降低外部的不確定性,但隨著信息技術(shù)和新技術(shù)的快速發(fā)展,產(chǎn)品生命周期變短,
縱向一體化使得企業(yè)缺乏必要的適應(yīng)市場、響應(yīng)市場的能力。學(xué)者們開始關(guān)注如何有效處理需求、供應(yīng)之間的關(guān)系,“供應(yīng)鏈”的概念應(yīng)運而生,它包括整合處理及控制產(chǎn)品從原料、生產(chǎn)制造到配送給顧客的一系列活動,處于供應(yīng)鏈上的企業(yè)必須同時保持敏捷和精益,并參與全球配置下的競爭合作,供應(yīng)鏈更關(guān)注的是微觀企業(yè)間的整合處理關(guān)系( Christopher,2014)。而對于中觀產(chǎn)業(yè)而言,不僅涉及企業(yè)間的供需關(guān)系,還存在著企業(yè)信息、空間布局、價值流動、資源資本等多重關(guān)系的內(nèi)在協(xié)作和投入產(chǎn)出關(guān)系,由此出現(xiàn)了“產(chǎn)業(yè)鏈”的概念。產(chǎn)業(yè)鏈是以產(chǎn)品、資本、知識、信息為紐帶,以市場需求為導(dǎo)向,以價值增值為目標,由多個相同或不同企業(yè)按照一定空間或邏輯結(jié)構(gòu)構(gòu)成的動態(tài)組織(郭丕斌等2014)。
現(xiàn)有礦產(chǎn)資源產(chǎn)業(yè)鏈的界定主要從局部和全局兩方面展開,其中局部是指從勘探到土地復(fù)墾全周期的單一礦業(yè)項目的產(chǎn)業(yè)鏈,而全局則是考慮礦產(chǎn)品生產(chǎn)、加工、使用、廢棄和回收等環(huán)節(jié)的全生命周期過程。本文將礦產(chǎn)資源全產(chǎn)業(yè)鏈定義為:以價值增值和保障經(jīng)濟安全可持續(xù)運行為目標,包括礦產(chǎn)資源勘探、開采和洗選等礦業(yè)項目階段,冶煉(或提煉)、加工和生產(chǎn)等礦產(chǎn)品生產(chǎn)加工階段,產(chǎn)業(yè)嵌入和行業(yè)使用階段以及回收循環(huán)利用階段等 4 個階段,以礦產(chǎn)資源流動為主線,以技術(shù)創(chuàng)新為支撐,蘊含資源、資產(chǎn)、資本、環(huán)境多重屬性互動的產(chǎn)品、企業(yè)、產(chǎn)業(yè)、國家多主體交互作用的復(fù)雜系統(tǒng)。
3 戰(zhàn)略性礦產(chǎn)資源產(chǎn)業(yè)鏈研究進展
作為支撐國民經(jīng)濟各行各業(yè)的基礎(chǔ)性產(chǎn)業(yè)以及生態(tài)環(huán)境影響和資源消耗的重要過程,近些年廣義的礦產(chǎn)資源產(chǎn)業(yè)鏈受到資源經(jīng)濟、產(chǎn)業(yè)生態(tài)等多個領(lǐng)域的學(xué)者關(guān)注。本文從如何界定戰(zhàn)略性礦產(chǎn)產(chǎn)業(yè)鏈(研究理論框架)以及從哪些方面進行分析(研究維度)對現(xiàn)有文獻進行了梳理和歸納總結(jié)。
在戰(zhàn)略性礦產(chǎn)資源產(chǎn)業(yè)鏈研究理論框架界定方面,目前主要從自上而下和自下而上兩個視角展開研究。自上而下的產(chǎn)業(yè)鏈構(gòu)建主要是從礦石或礦業(yè)部門開始,采用物質(zhì)流、全生命周期、投入產(chǎn)出分析等方法,對礦產(chǎn)資源的加工、生產(chǎn)、轉(zhuǎn)化過程的物質(zhì)流量和資源環(huán)境消耗影響等進行分析。
自下向上的研究視角,主要是針對某一行業(yè)或產(chǎn)品,從產(chǎn)品末端逐步追溯、識別制造該產(chǎn)品的整個產(chǎn)業(yè)過程,核算產(chǎn)業(yè)鏈單一或多資源流量(物質(zhì)流)。在研究維度方面,目前針對產(chǎn)業(yè)鏈各階段直接礦產(chǎn)資源和隱含礦產(chǎn)資源貿(mào)易、產(chǎn)業(yè)鏈各階段產(chǎn)品間資源流動、產(chǎn)業(yè)鏈各階段產(chǎn)品間價格聯(lián)動、產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)資源消耗和環(huán)境影響、產(chǎn)業(yè)鏈各階段公司間交叉持股、產(chǎn)業(yè)鏈各階段關(guān)鍵“創(chuàng)新鏈”識別等展開研究。主要進展如下:
1)在直接礦產(chǎn)資源和隱含礦產(chǎn)資源貿(mào)易方面,主要分析了全球各國單一礦種貿(mào)易格局、競爭關(guān)系和風險評價等。當前風險評價主要停留在各階段貿(mào)易關(guān)系層面,而各階段產(chǎn)品貿(mào)易隱含資源流動和產(chǎn)業(yè)需求之間存在著錯綜復(fù)雜的關(guān)系,需要從“貿(mào)易—生產(chǎn)”雙視角對資源安全進行分析。
2)在產(chǎn)業(yè)鏈各階段產(chǎn)品間資源流動方面,主要采用物質(zhì)流和全生命周期分析方法,分析了單一物質(zhì)自礦石到社會存量及循環(huán)利用的全過程。隨著全球戰(zhàn)略性關(guān)鍵產(chǎn)業(yè)的快速部署,礦產(chǎn)資源的需求迅速增加,一次礦產(chǎn)資源供給與需求的缺口將不斷加大,循環(huán)利用成為必要的補充。
3)在產(chǎn)業(yè)鏈各階段產(chǎn)品價格聯(lián)動方面,主要針對單一市場和多市場間礦產(chǎn)品及產(chǎn)業(yè)鏈各階段產(chǎn)品的價格交互關(guān)系展開了一系列研究。產(chǎn)業(yè)鏈為系統(tǒng)性風險提供了內(nèi)在的邏輯關(guān)聯(lián)和傳導(dǎo)路徑,產(chǎn)業(yè)鏈、供應(yīng)鏈背景下對風險亟待重新界定。
4)在產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)資源消耗和環(huán)境影響方面,主要針對單一資源消耗(如水資源)和多資源消耗,以及單一環(huán)境影響(如碳排放)和多資源影響對產(chǎn)業(yè)鏈進行分析。礦產(chǎn)資源的初加工和中間產(chǎn)品制造均屬于高耗能、高環(huán)境影響環(huán)節(jié),隨著“雙碳”目標的提出,如何保障產(chǎn)業(yè)鏈可持續(xù)運行,亟待進一步研究。
5)在產(chǎn)業(yè)鏈各階段公司間交叉持股方面,研究發(fā)現(xiàn),通過 “ 資本鏈 ”的布局,可以有效應(yīng)對一國資源短缺的困境,并將重構(gòu)資源安全內(nèi)涵。由于產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)公司資源和資產(chǎn)的差異性,投資持股將改變公司或公司背后所屬國家資源的所有權(quán)結(jié)構(gòu)。
4 戰(zhàn)略性礦產(chǎn)資源產(chǎn)業(yè)鏈研究前沿與挑戰(zhàn)
通過文獻梳理和分析發(fā)現(xiàn),戰(zhàn)略性關(guān)鍵礦產(chǎn)資源全產(chǎn)業(yè)鏈研究目前尚處于起步階段,在理論框架界定、研究維度系統(tǒng)性深入分析等方面仍亟待進一步加強。本文基于現(xiàn)有文獻的總結(jié)歸納,提出了以下幾個方面的研究前沿與挑戰(zhàn):
1)戰(zhàn)略性關(guān)鍵礦產(chǎn)資源全產(chǎn)業(yè)鏈系統(tǒng)邊界和全產(chǎn)業(yè)鏈視角下資源安全新內(nèi)涵。作為工業(yè)的糧食,戰(zhàn)略性關(guān)鍵礦產(chǎn)資源滲透在社會和國民經(jīng)濟發(fā)展的各個方面,大到國防科工,小到衣食住行,無一能脫離礦產(chǎn)資源的支撐。因此,在對戰(zhàn)略性/關(guān)鍵礦產(chǎn)資源全產(chǎn)業(yè)鏈研究時,需要根據(jù)研究問題進行有限邊界界定,且通常需要針對單一資源與單一產(chǎn)業(yè)的嵌構(gòu)關(guān)系部署研究體系。與此同時,由于中間品資源流動重構(gòu)了資源安全,需要突破以往就礦產(chǎn)資源上游論資源安全的傳統(tǒng)模式,引入中間環(huán)節(jié)資源流動和末端循環(huán)利用評估,提出全產(chǎn)業(yè)鏈視角下資源安全新的內(nèi)涵。
2)“貿(mào)易—生產(chǎn)—循環(huán)”全球產(chǎn)業(yè)鏈資源流動復(fù)雜系統(tǒng)構(gòu)建。一國產(chǎn)業(yè)發(fā)展所需的礦產(chǎn)資源通常通過國內(nèi)國外兩個市場獲取初級產(chǎn)品或中間、終端產(chǎn)品,經(jīng)過深加工或組裝等滿足本國產(chǎn)業(yè)和社會需求。而隨著一次資源的收緊和競爭日益激烈,循環(huán)利用也已經(jīng)成為各國不可或缺的資源獲取路徑,且在多數(shù)資源消耗大國,循環(huán)利用的資源安全保障作用將會日益增強。如何綜合考慮貿(mào)易、生產(chǎn)和循環(huán)之間的復(fù)雜關(guān)系,構(gòu)建多主體復(fù)雜系統(tǒng),進而識別全產(chǎn)業(yè)鏈邏輯關(guān)聯(lián)體系下的風險傳導(dǎo)路徑,尋求全產(chǎn)業(yè)鏈可持續(xù)發(fā)展的優(yōu)化路徑,是當前以及未來很長一段時間內(nèi)政府和學(xué)術(shù)界亟待研究的關(guān)鍵課題。
3)“雙碳”目標下如何保障礦產(chǎn)資源全產(chǎn)業(yè)鏈可持續(xù)發(fā)展。隨著我國“雙碳”目標的提出,碳中和、碳達峰的實現(xiàn)必將給高耗能和高排放的資源洗選、冶煉加工行業(yè)帶來深遠影響。一方面,需要從長期的視角,尋求“先立后破”的能源結(jié)構(gòu)調(diào)整和產(chǎn)能置換路徑;另一方面,需要從系統(tǒng)的視角,客觀評價全產(chǎn)業(yè)鏈的可持續(xù)發(fā)展的資源需求和綠色保障策略,避免盲目降碳導(dǎo)致牽一發(fā)而動全身的系統(tǒng)性風險發(fā)生。
4)創(chuàng)新鏈、價值鏈、產(chǎn)業(yè)鏈、供應(yīng)鏈、資本鏈的相互影響機理。微觀企業(yè)間的供應(yīng)鏈、中觀行業(yè)間的產(chǎn)業(yè)鏈、宏觀國家間的價值鏈存在著環(huán)環(huán)相扣、系統(tǒng)耦合的復(fù)雜關(guān)系,而創(chuàng)新鏈和資本鏈的引入,又將對“三鏈”產(chǎn)生顛覆性的影響。識別企業(yè)、行業(yè)、國家等主體間資源、產(chǎn)品、技術(shù)、資本等的影響機理,是構(gòu)建戰(zhàn)略性/關(guān)鍵礦產(chǎn)資源全產(chǎn)業(yè)鏈理論體系的重要基礎(chǔ),也是國家資源安全的關(guān)鍵難題。